耿向顺:如何策划和设计一个常规的公益项目?

这是账号“耿向顺”开通以来的第176篇原创文章,关于一个公益项目设计的一些思考和研究。

自2013年第一次接触公益,到现在已经五年多了。这几年里,我从一个大学生志愿者,变成了一名全职做公益的人,曾自主创办过公益项目,也参与过基金会公益项目的设计和运营管理工作。

近几个月,一直在做一个新项目的策划设计工作,改了七八个版本的方案,被折磨得发际线后移,为此也看了学了不少书籍、课程,结合自己的实际工作做了一些经验总结,今天写一篇经验干货文章,关于常规公益项目的设计与管理。

本文仅代表个人观点,欢迎各位前辈探讨交流。

1.公益项目理论定义

在讨论这个话题前,我得对“公益项目”下一个定义。我个人定义的公益项目是:

在某一个限定的时间段内,由一些专门的人员依托现有资源技术,遵循法律法规和社会道德伦理而实施,以解决和改善某些社会问题而带来社会福利为目的的,一系列复杂且有关联的活动的合集。

可以看出,公益项目是有时间周期的,可长可短;有专门的人员来组织实施,可专职可兼职;需要受到现有的法律法规、科学依据、技术手段、资源限制、社会主流道德价值观限制;不为营利而为解决和改善社会问题为目的,由一些相互关联的细分活动构成。

2.公益项目设计

随着公益慈善事业的发展,现有的公益项目类型、聚焦领域都非常复杂,很难有一套统一的设计标准,也不需要有一套统一的设计标准,公益项目通常因实施主体的不同而会在设计是个有很大的差异,因为资源和平台很是公益项目的重要限制因素,但无论项目还是小项目,在设计策划逻辑上是一样的。

我将整个公益项目分成几个大步骤:需求调研与分析、内部梳理讨论、战略规划与拆解、执行方案设计(项目计划书)、落地实施(试运行)、评估与迭代、复制与推广(可选)等几个大步骤。

2.1 设计工具与方法推荐

我在项目设计的过程中,通常会用到几种项目设计工具:

2.2 需求调研与分析

前面已经提到,公益项目是要用来解决改善社会问题的,那么在项目设计开始之前,必须弄清楚:谁有什么需求需要被解决和改善、目前这个需求的情况是什么样的?

不以解决改善社会问题、某种社会需求为目标的公益项目,都是耍流氓。

在做调研的时候,不同的项目调研侧重点和方法都是不一样的。以我做的某乡村教育公益项目为例,常用的需求方法是实地走访考察调研、利益相关方讨论会、受益对象抽样访谈、问卷调查、文献数据调取等方法,目的在弄清现有的教育情况,包括本地教育硬件设备、孩子学习情况、学生心理状况、学生数量与年龄、学校开设教学科目、师资力量配置、自然环境与人文社会情况等方面的信息,记录下来,整理为调研报告。

在这一阶段,初步确定受益对象及需求情况,为将来项目设计和开展打下基础。

2.3 内部梳理与讨论

在内部梳理阶段,我通常采用头脑风暴法,使用的记录工具为思维导图,思维方法为问题树法,将讨论结果都记录下来。需要讨论几个问题:

-根据调研结果,这里有哪些需求有待被解决和改善?是什么导致了这些问题?它们的紧迫性排序是什么样的?

-我们机构的宗旨使命是什么?现有资源有哪些?

-依据机构的宗旨使命和现有资源,我们想且可以解决哪些需求?

-如果要解决上述问题,我们想要达到什么样的长短期目标?

-如果想要达成这些目标,我们需要做哪些解决方案?

-如果要做这些解决方案,我们计划投入多少时间、精力、资金、人力等资源呢?

-我们需要哪些的资源(技术、资金)等?这些资源我们能否找到、在哪里可以找到?

-以上的解决方案,政策是否支持?社会是否认同?是否有可能受到支持?我们是否擅长、技术经验是否成熟?是否有人已经做成功过类似案例?

-如果做以上解决方案,我们的优势在哪里、劣势在哪里、有什么机遇、有什么风险和威胁、怎么规避。

讨论完以上问题,将讨论结果进行去留讨论,进一步聚焦:我们做什么、不做什么,想做成什么样。

2.4 项目战略规划与拆解

所谓项目拆解就是对这个项目进行一次完整的的分析,让项目更成体系,帮助我们有理有据地去说服自己、说服资助方、公众一起来做这个项目。

我们在上一个环节,做了讨论,确定了基本方针,接下来要做的,就是把这个项目有理有据、逻辑分明、成体系地做出来,把讨论结果梳理出来填到这些框架里,展现在纸面上、PPT上。

进行优劣势分析、未来发展规划、项目可行性分析、利益相关方分析,通常使用swot分析、pest分析法和精益画布。

在做完上面的工作后,我们需要确定项目的整个体系,我通常使用项目战略屋,这个是我自己“发明”的一个项目设计战略屋模型。

支撑起整个项目的底层基石,也就是我们选不选择做这个项目的前提,应当是这个项目既能回应受益群体存在的真实需求,又符合主办机构的使命愿景定位。

需要投入多种资源,如人力、技术、资金、政策等资源,来支持我们做出N个行动(一系列活动和干预),在短期内做出一些成果产出,产生良好的效果,逐渐朝着长期的目标靠近。这里特别说明,成果产出是看得到的活动和材料,如举办了XXX场次的教师培训,服务了xxx人等;效果是指这些活动对我们要解决的问题本身带来的改善程度,如教师的教学水平得到提升、学生成绩得到提高等受益群体发生的良好改变;长期的目标则是这个项目的最终目标。

2.5 项目执行方案制定

确定好项目大框架之后,就得做很具体的执行方案了,就是把上面的项目大框架落实到具体的时间、地点、内容等具体操作执行环节的事情。

执行方案通常由项目计划书、项目甘特图、经费预算表、协议等相关材料构成。一份完整的项目书通常包括项目简介、项目背景、项目发起单位及相关方介绍、时间地点、项目内容详细介绍、日程规划表(或甘特图)、经费预算表、可行性分析报告、风险应急预案等构成。

这里便不再赘述。

2.6 项目落地执行

项目进入实施阶段,一定会遇到各种各样的突发情况,只能一边实施一边修改,用于规避风险和向目标靠近。在我看来,是没有一劳永逸的项目设计策划方案的,一定会在实施过程中进行调整,甚至有可能在实施过程中变得和原来设计时候的方案有非常大的差异。

2.7 项目评估与迭代

目前国内非常专业的、聚焦做公益项目评估的机构和专家并不多,评估指标和方法也多种多样,而且中小机构通常情况下没有足够的资金预算来做这个部分的工作,因此只能靠内部复盘,自我评估或资助单位验收评估。在设计阶段就应该把项目评估的要点考虑进去,后续工作会更加容易。

我对此没有太多研究,因此就不加以展开。

3.后记

以上,就是我关于常规公益项目设计思路的一些总结和思考,不够周全和严谨,望各界朋友交流指正。

聚焦自己机构的使命愿景,扎实做好内功,提升能力,充分调动社会资源,解决自己想、自己能解决的问题,用心做好手上的项目,让自己的项目成为受众所需、自己所长、社会认可、法规允许、能生存下来的好项目,比什么都重要。

编辑&作者:

耿向顺

青年公益人,教育公益自媒体,兴趣领域为公益组织品牌传播(新媒体及社群运营方向),乡村教育发展和人力资源管理。自2013入坑公益一直至今,累计撰写各类稿件稿近百万字,运营多个平台自媒体和社群,全网粉丝100万+,阅读6亿+人次。

社交媒体账号:@耿向顺

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